大道當然丨中國養老服務行業&市場最新發展『趨勢洞察2020』

2020-07-28 23:19:04
原創

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撰文丨養老行者1988

編輯丨陳苗

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開篇

從2010到2020,中國養老服務業經歷了波瀾壯闊的10年發展期,面對這次突如其來的新冠疫情,那些入住率較高的養老機構也充分展現了養老行業抗風險性的一面。

與10年前一樣的是,養老依然是眾多資本與企業共同看好的朝陽產業;與10前不同的是,養老企業在經歷了摸索期后,開始變得更理性與理智。

走入良性發展之路,或許將是下一個10年,中國養老服務業的主旋律,在這個主旋律的大背景下,往往孕育著一些不易察覺的小趨勢、小變化湖北快三,這些趨勢和變化從長遠來看,將影響中國養老的整體走向。

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? PART1.

行業趨勢洞察:戰略、投拓、運營、熱點

我們看到養老行業的一些變化趨勢主要分為4個層面:戰略、投拓、運營、熱點。

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在2019-2020的轉折點,很多企業做了新一輪的戰略思考,與很多企業最早的戰略規劃相比,這次的戰略復盤少了一些務虛,多了一些務實,主要圍繞以下幾個核心點:

1.1 從關注“整體規模”,到關注“單體質量”

早期階段,養老企業更關注養老項目的“整體規模”:5年80個項目、10年100000張床位的論調經常出現在各大論壇,而現在則更關注養老項目的“單體質量”:是否能快速去化、是否能實現盈利……

1.2 從關注“產品體系”,到關注“明星產品”

早期階段,養老企業更關注“產品體系”的打造,但經過實踐后,發現有些產品線短期內并沒有商業邏輯,或是與企業資源不匹配,快速進行了產品線的整體調整、增加和刪減,現在更關注那些能盈利、可復制的“明星產品”。

1.3 從關注“盈利模式”,到關注“盈利能力”

湖北快三早期階段,養老企業更關注“盈利模式”的研究,現在更關注不同盈利模式下,盈利能力的打造。

1.4 從關注“客戶單價”,到關注“動態坪效”

早期階段,養老企業更關注如何實現更高的“客單價”,現在則更關注“動態坪效”,因為客單價很高的項目,往往動態坪效很低,而坪效才是決定一個養老項目是否盈利和利潤空間的關鍵指標。

1.5 從關注“整體自營”,到關注“業務合作”

湖北快三早期階段,養老企業更傾向各個模塊都采取全部自營的方式,現在已經開始嘗試與外部企業合作,進行模塊化的業務分包,實現成本優化。

1.6 從關注“戰略統籌”,到關注“一城一策”

湖北快三早期階段,養老企業希望全國一盤棋,統籌布局,現在則會更多的進行“一城一策”、“一區一策”、“一街道一策”的布局方式。

1.7 從關注“高齡客戶”,到關注“低齡客戶”

早期階段,養老企業將客戶重心都關注在“高齡客戶”,無論是養老機構、還是養老社區CCRC湖北快三),平均入住年齡都在80歲+,現在開始更關注“低齡客戶”的產品和服務層面的商業創新。

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在投資和拓展層面,與過往相比,如今也顯得更加理智和聰明:一方面充分利用不同區域、城市的政策紅利,實現項目獲取,如:九如城近些年快速實現全國公建民營的項目獲取;另一方面開始戰略性放棄市場化租賃類的中資產項目。

此外,隨著一線城市物業獲取成本和難度的進一步加大,全國性養老企業已經開始將戰略重心轉移到新一線、二線城市,基于盈利的壓力,產品選址標準也越來越苛刻。

最后一個投拓的趨勢是,很多養老企業已經開始跳出傳統的養老視野,關注老年消費和創新服務

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在運營層面,養老服務行業開始將注意力轉移到“可復制盈利模式”“真正護城河”的打造,而不再是一味地打磨運營模式和服務體系,“盈利”是運營團隊當前的核心任務。

圍繞運營目標的調整,養老企業對運營團隊的要求也在悄然發生著轉變,比如:更關注有企業經營意識的管理者;更重視出床率和坪效;更關注建設和運營成本的優化……

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最后,分享一下現在養老行業的熱點,分為兩個層面:對“三駕馬車”的認知升級和對“養老創新”的極度渴望

養老社區(CCRC)、養老機構、社區居家構成了中國養老的“三駕馬車”,這些年養老行業的發展與變革幾乎都圍繞這三者。

在養老社區(CCRC)維度,發生的3個明顯變化是:行業對養老社區(CCRC)的投資屬性越來越認可;非遠郊、非新建類型養老社區(CCRC)開始出現;帶產權/共有產權養老社區(CCRC)陸續入市。

在養老機構維度,發生的2個變化是:養老企業,包括頭部企業在內,開始積極擁抱政府項目(公建民營、公辦民營、PPP);更加看重區位和坪效,前者決定了去化速度,后者決定了盈利能力。

在社區居家維度,發生的3個變化是:主攻政府購買服務;優先獲取帶長住床位的社區站點;跳出傳統養老認知,積極引入創新產品和服務。

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? PART2.

市場趨勢洞察:供需關系、客戶需求、長遠布局

回歸到市場端的趨勢變化,我們將從三個方面分享:整體養老服務市場的供需關系、客戶需求的變化、以及企業長遠布局的思考邏輯。

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首先,我們看一下國內養老機構服務市場的整體供需情況,分為四個方面:整體供大于求,去庫存壓力明顯;床位空置與一床難求現象并存,說明符合市場真正需求的優質養老項目依然稀缺;中高端市場是近些年養老企業的布局重點,但競爭愈加激烈;高性價比的養老服務極為稀缺。

這次疫情期間,國家也公布了一些準確數據:

全國養老市場:截止到2019年底,養老機構數量約3.4萬+,養老床位數量約761萬+,平均入住率約30%-40%;

上海養老市場湖北快三:截至2017年底,全市共有養老服務機構數量703,養老床位數量約13.8萬,被調查機構入住率均值約82.68%,床位使用率約75.53%,被調查機構數量占上海養老機構總數的70.1%。

北京養老市場湖北快三:截止2020年5月18日,全市養老服務機構數量約680+,養老床位數量約14萬,疫情期間報道真實入住老人數量約4.8萬,北京整體平均入住率約34%-44%。

北京中高端養老市場:根據多個行業數據研究機構的公開數據,截止到2019年年底,北京中高端養老機構平均入住率在30-40%。

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在“客戶需求”層面,我們今年上半年共發布了3篇圍繞中高端養老客戶的深度調研報告,在整個調研和分析的過程中,我們明顯感受到的5個客戶需求的變化趨勢是:

跨代際差異:訪談中,絕大部分中高端養老機構的在住客戶家屬普遍認為,自己未來不會選擇父母入住的養老機構,而養老社區、養老地產是他們更傾向的養老選擇。

消費更理性湖北快三:隨著養老項目這些年的集中入市,供客戶選擇的空間更大,而絕大多數客戶會通過5家以上的對比后才做出決定,且不會為偽需求付費。

流動性更高湖北快三:客戶入住后,依然關注其它競品項目,以及新開業項目,從A機構退住后,到B機構入住的人數越來越多,且極易出現集體流動的情況。

需求多元化:客戶的需求更加多元,除了關注傳統養老照護服務外,旅游、旅居、健康理療、金融理財、遺囑繼承、法律咨詢等需求也較為集中。

性價比湖北快三:最后一個是客戶對于高性價比項目的極度渴望。

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從長遠布局看,我們建議養老企業應該回歸更大眾、更高頻,且與原有養老主營業務互補的布局方向,聚焦大眾和大眾富裕階層,而非集中在高凈值客群。

更要跳出傳統的養老視野,找到養老服務、養老機構以外的“非養老”業務,尋找下一片藍海。

結語

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最后,與大家分享我們對未來的幾個判斷:

對于任何一個行業,“客戶流量”都是核心護城河,湖北快三養老產業也不會例外;?

充分利用“政策紅利期”實現業務擴張和市場教育,但不能放棄和放慢“市場化轉型”;?

無論從短期,還是長期看,“中端市場”湖北快三都是中國養老最大的機會;

高端養老業務盈利模式的設計應聚焦“地產和金融”,而非養老服務;?

隨著養老創新和消費的快速崛起,產業鏈資源整合和共贏將成為必然趨勢;?

跳出“傳統養老思維和認知”,是當前養老企業最大的挑戰與機會。

湖北快三此次,AgeClub2020中國老年行業創新發展系列論壇(上海站)已經完美收官,非常感謝行業內朋友的精彩分享和新朋友、老朋友的蒞臨。

AgeClub2020中國老年行業創新發展系列論壇(8月21日 杭州站),開始緊張籌備中,現向廣大老年消費創新與服務創新的新朋友、老朋友發出盛情邀請,論壇相關進展敬請持續關注AgeClub最新動態。

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